Wie kann ich in den Textvorlagen auf die Platzhalter zugreifen und welche Platzhalter stehen im Bereich Kunden zur Verfügung?
In den Textvorlagen kannst Du auf verschiedene Platzhalter zugreifen, die Dir helfen, personalisierte Nachrichten zu erstellen. Eine Übersicht aller verfügbaren Platzhalter, insbesondere im Bereich Kunden, findest Du in unserem Hilfebereich. Dort erhältst Du Informationen zu den verschiedenen Platzhaltern, deren Verwendung und Funktionsweise. Einfach die entsprechenden Bereiche aufrufen und alles Schritt für Schritt nachlesen.
Wie kann ich eine Textvorlage für beispielsweise Rechnungen oder Gruppen anlegen?
Um eine Textvorlage für Rechnungen zu erstellen, gehe bitte zu: Finanzen > Rechnungen > Rechnung anlegen. Im Bereich Rechnungstext findest du die passenden Variablen-Blöcke. Achte darauf, dass nicht alle Platzhalter in jedem Kontext angezeigt werden.Sobald du deinen Rechnungstext fertiggestellt hast, klicke in der Mitte auf Vorlage auswählen. Dort kannst du die Option “Als Vorlage speichern” auswählen. Dadurch wird automatisch die Kategorie (Rechnung) gesetzt, und du kannst sicherstellen, dass alle Platzhalter später korrekt ersetzt werden.Um eine Textvorlage für eine Gruppe anzulegen, gehe in die entsprechende Gruppe und scrolle ganz nach unten. Dort findest du die Option “Email anlegen”, um eine E-Mail für alle Teilnehmer in dieser Gruppe zu erstellen.Für einzelne E-Mails an Kunden kannst du über “Allgemein” > “Email anlegen” gehen.
