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Wie kann ich das Formular für meinen Hund erstellen und versenden?

Um das Formular für deinen Hund zu erstellen und zu versenden, gehst du wie folgt vor:
  1. Öffne den Kunden.
  2. Navigiere zum Reiter “Hunde”.
  3. Klicke auf die drei Punkte (…) neben dem gewünschten Hund.
  4. Wähle “Formular erstellen” aus.
Anschließend sollten dir die verfügbaren Formulare angezeigt werden.

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Wie kann ich Kunden- und Hundedaten in einem Anmeldeformular automatisch übernehmen?

Damit die automatische Übernahme in die Stammdaten funktioniert, muss jedes Formular zu genau einer Kategorie gehören: entweder Kunde oder Hund.
  • Lege ein Formular mit der Kategorie Kunde an (z.B. für Kontakt- und Bankdaten).
  • Lege ein weiteres Formular mit der Kategorie Hund an (z.B. für Name, Rasse, Geburtstag, Chipnummer).
Beide Formulare kannst du deinen Kunden gemeinsam zum Ausfüllen geben.
Hinweis: Bei den automatischen Feldern werden bereits vorhandene Werte im Profil überschrieben.

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Kann ich einen Reminder an Kunden senden, die ein Formular nicht ausgefüllt haben?

Ja, ein automatischer Reminder wird Kunden, die das Formular noch nicht ausgefüllt haben, standardmäßig nach 14 Tagen erinnern. Diese Funktion wird mit einem der nächsten Updates verfügbar sein.

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Wie kann ich ein Anamnesebogen-Formular an Neukunden verschicken, sodass es nur einmal ausgefüllt werden muss?

Aktuell gibt es keine automatische Regel für den Versand bei der ersten Buchung. Du kannst das Formular manuell verschicken:
  • Öffne die Kundenakte nach der ersten Buchung.
  • Wähle über Aktionen die Option Formular erstellen.
  • Wähle deinen Anamnesebogen und aktiviere Sofort per E-Mail versenden.
Hinweis: Ob das Formular schon ausgefüllt wurde, siehst du in der Kundenakte im Bereich Kommunikation unter Formulare.

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Wie kann ich ein PDF-Formular an Kunden versenden und ausfüllen lassen?

Um ein PDF-Formular an einen Kunden zu versenden und ausfüllen zu lassen, gehe wie folgt vor:
  • Öffne in der Administration die Kundenliste oder das Profil des jeweiligen Kunden.
  • Wähle bei dem Kunden die Aktion Formular erstellen aus.
  • Wähle die gewünschte Formularvorlage aus.
  • Lass Sofort per E-Mail versenden aktiviert, um das Formular direkt per E-Mail zu versenden. Alternativ kannst du die Option deaktivieren und den öffentlichen Link aus der Formular-Detailansicht kopieren, um ihn selbst zu verschicken.
Sobald der Kunde das Formular ausgefüllt und abgeschickt hat:
  • Werden Angaben, die als Systemfelder hinterlegt sind, direkt ins Kundenprofil übernommen.
  • Ein PDF mit allen ausgefüllten Angaben inklusive Unterschrift wird automatisch als Dokument abgelegt.
  • Du erhältst eine E-Mail-Benachrichtigung, und im Verlauf des Kunden erscheint ein Hinweis, dass das Formular ausgefüllt wurde.
Eine ausführliche Anleitung findest du hier.