Kund:innen

Im Bereich Kunden findest du deine Kund:innen alphabetisch sortiert, mit ihren Hunden. So hast du Kontaktdaten, Karten und offene Rechnungen auch unterwegs zur Hand – und kannst direkt vor Ort Dinge erledigen, für die du sonst an den Rechner müsstest.

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Das kannst du hier tun

Was du siehst und tun darfst, hängt von deinen Rechten ab. Die legt die Inhaber:in im Web unter Rollen fest.

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Suchen und finden

• Suche – nach Name, E-Mail, Telefonnummer oder Hundename
• Alphabet – die Liste ist nach Nachnamen gruppiert

Hast du das Recht, Kund:innen zu sehen, erscheinen alle Kund:innen der Hundeschule. Sonst nur die aus deinen eigenen Terminen („Hier erscheinen die Kund:innen deiner Termine.“). Aus einem Termin kommst du über die Teilnahme › Kundenprofil an dieselbe Stelle.

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Das Kundenprofil

Von oben nach unten:

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Kontakt

• Anrufen, Nachricht, E-Mail – die runden Schaltflächen oben starten Telefon, Nachrichten bzw. Mail.
• Kopieren – eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gedrückt halten.
• In Kontakte sichern – öffnet einen neuen Kontakt auf deinem Smartphone, bereits ausgefüllt mit Name und Kontaktdaten. Die Hunde stehen als „verwandte Namen“ darin, sodass du bei Anrufen gleich weißt, zu welchem Hund die Person gehört.

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Rechnungen

Ein Tipp auf eine Rechnung zeigt Status, Betrag, Eckdaten und Positionen.

• PDF öffnen zeigt die Rechnung als PDF, zum Ansehen oder Teilen.
• Als bezahlt markieren – etwa wenn die Kund:in vor Ort bar bezahlt hat. Nach der Rückfrage wird der volle offene Betrag mit heutigem Datum als Zahlungseingang gebucht und offene Mahnungen werden gestoppt.

Entwürfe erscheinen in der App nicht. Unter Alle Rechnungen stehen alle Rechnungen der Person.

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Hund

Ein Tipp auf einen Hund zeigt Besitzer:in, Informationen (Rasse, Geburtstag, Chip usw.), Notizen, Dokumente und Formulare zum Hund. Über + legst du dort direkt ein Formular, eine Notiz oder ein Dokument zum Hund an. Verstorbene Hunde sind mit 🕊️ und grauem Foto gekennzeichnet.

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Aktionen im Kundenprofil

Über + oben rechts:

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Als Teilnehmer hinzufügen

Wofür: Die Kund:in fragt auf dem Platz „Kann ich nächste Woche auch mitkommen?“ – du trägst sie direkt ein.

1. + › Als Teilnehmer hinzufügen.
2. Art wählen: Kurse, Gruppen oder Veranstaltungen.
3. Angebot wählen. Freie Plätze stehen dabei.
4. Bei offenen Gruppen den Termin wählen. Bei geschlossenen Gruppen Teilnahme ab wählen und optional Nur eine Anzahl Termine – ohne Anzahl gilt die Teilnahme für alle folgenden Termine.
5. Hund wählen (oder „Ohne Hund“).
6. Hinzufügen tippen.

Danach: Die App meldet „… nimmt jetzt an … teil.“ Ist das Angebot voll, fragt sie „Ausgebucht – Trotzdem hinzufügen?“. Mit Trotzdem hinzufügen trägst du die Person über die Teilnehmerzahl hinaus ein.

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Karte anlegen

Wofür: Die Kund:in kauft vor Ort eine Mehrfachkarte, z. B. eine 10er-Karte.

1. + › Karte anlegen.
2. Leistung wählen – die Karten-Leistungen legst du im Web an.
3. Optional unter Weitere Optionen: Gesamt und Verfügbar (weniger verfügbar als gesamt übernimmt einen Restbestand, z. B. von einer Papierkarte), Gekauft am und Gültig bis.
4. Rechnung festlegen:
   • Rechnung erstellen + Versenden – die Rechnung wird festgeschrieben und per E-Mail an die Kund:in geschickt.
   • nur Rechnung erstellen – die Rechnung bleibt ein Entwurf im Web, den du dort prüfen und versenden kannst.
   • ohne Rechnung – nur die Karte wird angelegt.
5. Anlegen tippen.

Danach: Die App meldet z. B. „Karte angelegt, Rechnung … an … gesendet.“ und öffnet die Rechnung bzw. die Karte.

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Formular erstellen

Wofür: Die Kund:in soll z. B. einen Anamnesebogen oder eine Einverständniserklärung ausfüllen.

1. + › Formular erstellen.
2. Vorlage wählen – Formular-Vorlagen legst du im Web an.
3. Per E-Mail senden ein- oder ausschalten.
4. Erstellen tippen.

Danach: Du bekommst einen Link, den du mit Link kopieren oder Link teilen z. B. per Nachricht weitergibst. Mit E-Mail-Versand geht er sofort an die Kund:in. Die Kund:in füllt das Formular ohne Anmeldung aus. Ist keine E-Mail-Adresse hinterlegt, teilst du den Link selbst.

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Notiz

Wofür: Beobachtungen, Absprachen oder Hausaufgaben festhalten.

1. + › Notiz.
2. Text schreiben, optional mit Fett, Kursiv und Listen.
3. Für Kund:in sichtbar – aus (Standard): nur das Team sieht die Notiz. An: die Kund:in sieht sie in der App und im Kundenportal.
4. Sichern tippen.

Eigene Notizen kannst du später ändern oder löschen. Notizen aus Vorlagen sind nur im Web änderbar. Die Kund:in bekommt keine E-Mail, sieht freigegebene Notizen aber unter Mein Konto › Notizen.

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Dokument

Wofür: Trainingspläne, Fotos vom Impfpass, Videos einer Übung oder unterschriebene Unterlagen ablegen.

1. + › Dokument.
2. Quelle wählen: Dokument scannen, Foto oder Video aufnehmen (Videos bis 2 Minuten), Aus Fotos wählen oder Aus Dateien wählen.
3. Optional eine Notiz ergänzen und Für Kund:in sichtbar einstellen (Standard: nur intern).
4. Hochladen tippen.

Eigene Dokumente kannst du später über Bearbeiten ändern (Notiz, Sichtbarkeit) oder löschen.